文 財信研究院 宏觀團隊
吳誌成 中央黨校（國家行政學院）習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、國際戰略研究院副院長
股票簡稱：華康股份 股票代碼：605077 債券簡稱：華康轉債 債券代碼：111018 東方證券股份有限公司 關於 浙江華康藥業股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券 第六次臨時受托管理事務報告 （2024 年度） 債券受托管理人 東方證券股份有限公司 （上海市黃浦區中山南路 318 號 24 層） 二零二四年十二月 重要聲明 本報告依據《可轉換公司債券管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《浙 江華康藥業股份有限公司與東方證券股份有限公司關於向不特定對象發行可轉 換公司債券至受托管理協議》（以下簡稱“《受托管理協議》”）、《浙江華康藥業 股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書》（以下簡稱 “《募集說明書》”）、《浙江華康藥業股份有限公司 2023 年年度報告》等相關公 開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見等，由本期可轉換公司債券受 托管理人東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）編製。東方證券對本報 告中所包含的從上述文件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內 容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。 本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關 事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為東方證券所作的承諾 或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，東方證 券不承擔任何責任。 東方證券作為華康股份向不特定對象發行可轉換公司債券（債券簡稱：“華 康轉債”，債券代碼：111018，以下簡稱“本次債券”）的保薦機構、主承銷商及 受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。根據《公司債 券發行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》等相關規定、本 次債券的《受托管理協議》的約定以及發行人於 2024 年 12 月 11 日披露的《關 於為全資子公司提供擔保額度的議案》 （公告編號：2024-104），現就本次債券重 大事項報告如下： 一、華康轉債基本情況 （一）債券名稱：華康股份向不特定對象發行可轉換公司債券 （二）債券簡稱：華康轉債 （三）債券代碼：111018 （四）債券類型：可轉換公司債券 （五）發行規模：人民幣 130,302.30 萬元 （六）發行數量：13,030,230 張 （七）票麵金額和發行價格：100 元/張 （八）債券期限：自發行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。 （九）債券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （十）付息的期限和方式 本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未 轉股的可轉換公司債券本金和支付最後一年利息。 年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票麵總金額，自可 轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為： I＝B×i I 為年利息額； B 為本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每 年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票麵總金額； i 為可轉換公司債券的當年票麵利率。 ①本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為 可轉換公司債券發行首日。 ②付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年 的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另 付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。 ③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公 司將在每年付息日之後的 5 個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包 括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有 人支付本計息年度及以後計息年度的利息。 ④可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。 在本次發行的可轉換公司債券到期日之後的 5 個交易日內，公司將償還所有 到期未轉股的可轉換公司債券本金及支付最後一年利息。 （十一）轉股期限 本次發行的可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起滿 6 個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易 日；順延期間不另付息）。 （十二）轉股價格 本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 22.66 元/股，當前轉股價格為 （十三）信用評級情況 針對本次可轉債發行，公司聘請了中證鵬元進行資信評級。根據中證鵬元出 具的信用評級報告，公司的主體信用級別為 AA-，本次可轉債的信用級別為 AA-。 （十四）擔保事項 本次發行的可轉債未提供擔保。 （十五）登記、托管、委托債券派息、兌付機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。 二、本次債券重大事項具體情況 東方證券作為本次債券的保薦機構、主承銷商和受托管理人，現將本次《關 於為全資子公司提供擔保額度的議案》的具體情況報告如下： （一）預計擔保額度情況 公司於 2024 年 4 月 19 日召開第六屆董事會第十五次會議和第六屆監事會第 十二次會議，於 2024 年 5 月 14 日召開 2023 年年度股東大會，審議通過了《關 於公司 2024 年度向銀行申請授信額度的議案》。 公司於 2024 年 9 月 11 日召開第六屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關 於為全資子公司提供擔保額度的議案》，相關議案已經股東大會審議，主要情況 如下：為滿足公司經營和發展需要，提高公司整體運作效率，全資子公司舟山華 康生物科技有限公司（以下簡稱“舟山華康”）擬向中國銀行、中國工商銀行、 建設銀行、中國農業銀行等金融機構，合計申請不超過人民幣 180,000 萬元的綜 合授信額度，並由公司在此額度內為其提供融資擔保。 公司於 2024 年 12 月 9 日召開第六屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關 於預計為全資子公司提供擔保額度的議案》，相關議案尚需股東大會審議，主要 情況如下：為滿足公司經營和發展需要，提高公司整體運作效率，公司全資子公 司舟山華康擬向中國銀行、中國工商銀行、建設銀行、中國農業銀行等金融機構， 合計申請總金額不超過 60,000.00 萬元人民幣的綜合授信額度，並由浙江華康藥 業股份有限公司在此額度內為其提供融資業務擔保，擔保方式包括但不限於連帶 責任保證。 擔保額度占 擔保方 被擔保方 擔保 被擔 截至目前 本次新增 上市公司最 是否 是否 持股比 最近一期 擔保餘額 擔保額度 近一期經審 擔保預計有效期 關聯 有反 方 保方 例 資產負債 （萬元） （萬元） 計淨資產比 擔保 擔保 （%） 率（%） 例（%） 自股東大會審議 華康 舟山 股份 華康 內有效 截至公告披露日，公司實際發生的對外擔保累計餘額為人民幣 0.00 萬元， 全部為對全資或控股子公司、孫公司的擔保，占公司最近一期經審計淨資產的 公司擔保額度超過公司最近一期經審計淨資產的 70%，敬請投資者注意相關 風險。 （二）被擔保人基本情況 公司名稱：舟山華康生物科技有限公司 成立時間：2022 年 08 月 11 日 注冊資本：100,000 萬元 住所：浙江省舟山市定海區雙橋街道臨港一路 18 號 法定代表人：陳德水 經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術谘詢、技術交流、技術轉 讓、技術推廣；生物基材料製造；生物基材料銷售；食品添加劑銷售；飼料原料 銷售；食用農產品初加工；食用農產品批發；汙水處理及其再生利用；糧食收購； 農副產品銷售；非食用植物油加工；非食用植物油銷售(除依法須經批準的項目 外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：食品生產；食品銷售；食 品添加劑生產；飼料添加劑生產；飼料生產(依法須經批準的項目，經相關部門 批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準) 最近一年又一期的財務數據： 單位：萬元 項目 （經審計） （未經審計） 總資產 58,550.48 145,462.76 淨資產 29,007.15 97,834.38 項目 （經審計） （未經審計） 營業收入 2,835.38 3,663.99 淨利潤 -1,008.14 -1,310.39 （三）擔保協議主要內容 公司目前相關擔保協議尚未完全簽訂。 三、上述事項對發行人影響分析 發行人本次《關於預計為全資子公司提供擔保額度的議案》符合本次債券《募 集說明書》的約定，公司為全資子公司提供不超過 60,000 萬元的擔保額度、被 擔保對象及擔保措施的事項經公司董事會、監事會審議通過。本次擔保事項尚未 對發行人日常經營及償債能力構成重大不利影響。 截至公告披露日，公司實際發生的對外擔保累計餘額為人民幣 0.00 萬元， 全部為對全資或控股子公司、孫公司的擔保，占公司最近一期經審計淨資產的 述被擔保方為資產負債率未超過 70%的全資子公司，請投資者充分關注擔保風險。 東方證券作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行 債券受托管理人職責，在獲悉相關事項後，及時與發行人進行了溝通，根據《公 司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本臨時受托管理事務報告。東 方證券後續將密切關注發行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債券持有 人利益有重大影響的事項，並將嚴格履行債券受托管理人職責。 特此提請投資者關注本次債券的相關風險，並請投資者對相關事項做出獨立 判斷。 特此公告。 （以下無正文） （本頁無正文，為《東方證券股份有限公司關於浙江華康藥業股份有限公司 向不特定對象發行可轉換公司債券第六次臨時受托管理事務報告（2024 年度）》 之蓋章頁） 東方證券股份有限公司文章為作者獨立觀點，不代表領先配資排行_十大配資平台_十大可靠的配資公司觀點
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